半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……这部动漫优美的画面充满了幻想主义的色彩，动画中洋溢着的自然美好，唤醒了许多成年人尘封已久的儿时回忆。该动漫用神奇的笔触，描绘了发生在美丽乡间的人情事物，该动漫以纯真为主题，整个动漫的画工清新醇正，柔美悠然的配乐让动漫更加散发魅力，该动漫所表达的是别意别人的看法，在意自己所做的带来的后果，而压抑自己内心所向。