故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故事。这部动漫优美的画面充满了魔力，动画中可爱天真的形象塑造，唤醒了许多成年人尘封已久的儿时回忆。该动漫用传统的二维绘画，描绘了一个世外桃源，该动漫以童年为主题，整个动漫的画工触动人心，柔美悠然的配乐让动漫更生动形象，该动漫所表达的是别意别人的看法，在意自己所做的带来的后果，而压抑自己内心所向。