1945年9月，人们一直在庆祝二战的结束。长大的塞巴斯蒂安（费利克斯·波舒哀饰）已经10岁了，足智多谋的他同他的狗狗贝勒和祖父塞萨尔César（柴基·卡雷奥饰）仍然住在圣马丁的山寨。他们都在焦急地等待着安热莉娜Angelina（玛尔戈·沙特利耶饰）的归来，但安热莉娜永远不会回来了，她已经随坠毁的飞机消失在高山森林中，全山寨的人都已放弃了希望。他们现在有了唯一能找到她的希望，因为塞萨尔知道有个人可以提供帮助，那就是飞行员皮埃尔Pierre（蒂埃里·纳维克饰）。在拯救安热莉娜之前，塞巴斯蒂安和他的贝勒不仅要勇敢面临许多新的危险，通过新的考验，还将面对一个可能会永远改变他们生活的秘密.....